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见闻618年中扣头负责开启 点击图片干预步履会场衡水绿岛影城

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阛阓详尽

重磅CPI和好意思联储决议前，苹果力撑标普纳指再创新高，金融股负担说念指回落至一周低位，苹果涨超7%，创逾一年半最大涨幅，本年内初次创历史新高，市值重上3万亿好意思元大关、反超英伟达，英伟达盘中跌2.5%后收窄过半跌幅，微软、芯片股指均新高，甲骨文盘后一度涨10%。

法国股债双杀，法国三大行至少收跌近4%，法债盘中大跌，十年期法债收益率一度升超10个基点、创七个月新高。欧元连创一个月新低，好意思元指数连创一个月新高。

原油两连涨再创本月内新高，好意思国自然气收涨近8%至五个月新高。黄金反弹势头受限，期金大约收平。伦锌回落近3%，伦铜跌超1%，回落至七周低位。

中国阛阓方面，A股走势分化，半导体板块逆势飞腾，有色、航运等周期股下降，贵州茅台跌3%。好意思股时段，中概股指回落至七周低位，财报后极氪收跌6.5%。离岸东说念主民币一度跌超百点失守7.27、创近两周新低。

要闻

中央深改委会议：完善中国特色当代企业轨制，建设具有群众竞争力的科技创新绽放环境，健全种粮农民收益保险机制和食粮主产区利益赔偿机制。

商务部等九部门发文，推动跨境电商国外仓高质料发展，支捏跨境电商企业“借展出海”。

A股年内IPO停止数目创近十年同时新高，已达200家。

飞天系列全线大跌，茅台股价跌超3%，成交额破100亿元。

欧洲议会选举“地震”捏续，马克龙被传谈判离职，法国股债双杀，银行股领跌，债市险创疫情以来最大两日跌幅；马克龙后称总统地位不会受国内大选肃除影响，法债抹平日内多数跌幅。

苹果大涨超7%，本年内初次创历史新高，分析师高呼iPhone超等周期来了；年内iPhone Apple Pay将镶嵌好意思版花呗Affirm就业。

甲骨文财报逊色但和OpenAI及谷歌达成配合，盘后一度涨10%。

哈马斯称罗致安喜悦加沙息兵决议，准备就细节进行谈判，好意思国务卿称之为“充满但愿”的迹象，称以总理重申对加沙息兵提议的承诺。

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阛阓收报

好意思股：说念指跌0.31%，标普500指数涨0.27%，纳斯达克涨0.88%。

欧股：欧洲斯托克600指数跌0.93%。德国DAX 30指数跌0.68%。法国CAC 40指数跌1.33%。英国富时100指数跌0.98%。

A股：沪指跌0.76%，深成指涨0.07%，创业板指涨0.35%，科创50指数涨超2%。

债市：到债市尾盘，好意思国10年期基准国债收益率约为4.40%，日内降近7个基点；两年期好意思债收益率约为4.83%，日内降约5个基点。

商品：WTI 7月原油期货收涨0.2%，报77.90好意思元/桶；布伦特8月原油期货收涨0.35%，报81.92好意思元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌0.02%，报2326.6好意思元/盎司。伦锌跌近3%，伦铅跌超2%，伦铜和伦铝跌超1%。

要闻细则

群众重磅

习近平主捏召开中央全面深刻改进委员会第五次会议。会议强调，完善中国特色当代企业轨制，建设具有群众竞争力的科技创新绽放环境，健全种粮农民收益保险机制和食粮主产区利益赔偿机制。

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商务部等九部门发文，推动跨境电商国外仓高质料发展，支捏跨境电商企业“借展出海”。《对于拓展跨境电商出口鞭策国外仓建设的意见》还淡薄，证实就业贸易创新发展带领基金作用，带领更多社会老本以阛阓化状貌支捏跨境电商国外仓等干系企业发展。耕种跨境电商筹谋主体是这次《意见》的部署要点。

A股年内IPO停止数目创近十年同时最高记录，已达200家。与往年不同的是，这次200单IPO停止神气中，多家系不适宜新的上市尺度而主动除去。

飞天系列全线大跌，茅台股价跌超3%，成交额破100亿元。“黄牛跑路”、股价杀跌的背后，隐含着阛阓对高端白酒信得过销量的担忧。

周三群众阛阓将迎来两大蹙迫经济事件：好意思国CPI敷陈和好意思联储利率决策。期权阛阓预计，这两大事件可能激勉标普500指数当天波动幅度达1.25%，果然是阛阓平均水平的两倍。

欧洲议会选举“地震”捏续，法国股债双杀，银行股领跌，债市险创疫情以来最大两日跌幅。

有媒体称，法国总统马克龙谈判离职。法国政局不解将捏续更久的长进重创投资者的信心。该音书传出后，十年期法债的收益率盘中一度升超10个基点，德法债券利差扩大到66个基点、创两年多来最大利差；法国三大行收跌至少近4%。后有媒体否定，获悉马克龙并未谈判可能离职，他将本周三举行新闻发布会，先容他的竞选步履。马克龙罗致另一媒体采访时说，他算作法国总统的地位不会受到国内大选肃除的影响。法债价钱反弹，十年期法债的收益率尔后回吐约10个基点的升幅。

苹果大涨超7%，本年内初次创历史新高，分析师高呼iPhone超等周期来了。

苹果周二股价创逾一年半最大涨幅，市值一日猛增2150亿好意思元，创本人史上最大日增幅，股价已较本年4月低点累计飞腾超25%，干预技能性牛市，这轮反弹使其市值增多了5000多亿好意思元，市值也重上3万亿好意思元。不外有记者觉得，苹果的AI功能听起来可以但枯竭颠覆性，这大致是因为苹果但愿在AI旅途上审慎行事，试图展现一种既令东说念主咨嗟又不引起惊惶的AI形象。苹果在WWDC 2024大会上推出了新的东说念主工智能功能，却不敢提“东说念主工智能”，而称之为“苹果智能”。原因是苹果的客户群具有更强的粘性，与谷歌不同，苹果采用低调策略，让“苹果智能”成为用户嗜好的功能的布景元素。好意思版花呗Affirm就业将镶嵌Apple Pay，新功能将本年晚些时候登陆好意思国的iPhone和iPad开采。Affirm股价一度大涨11.6%，收涨11%。分析指出，Affirm凭借其宏大的品牌影响力和先进的风险评估技能，构建了苹果难以匹敌的竞争上风。

苹果大模子运转在“自有芯片”搭建的就业器上，不依赖英伟达。Apple Intelligence系统将使用一种名为“独到云狡计”的新技能，这些迥殊的数据中心不依赖英伟达芯片，挑升使用苹果我方的芯片。

甲骨文财报逊色但和OpenAI及谷歌达成配合，盘后一度涨10%。盘后公布第四财季的营收和EPS盈利均低于预期。甲骨文与OpenAI的配合将微软的Azure AI平台拓展到甲骨文云基础方法，与谷歌云达成多边云配搭伙伴关系。

哈马斯称罗致安喜悦加沙息兵决议，准备就细节进行谈判。好意思国务卿布林肯称，以总理重申对加沙息兵提议的承诺。布林肯说，哈马斯宽贷勾通国安喜悦决议是一个“充满但愿”的迹象。

国内宏不雅

国度药监局印发血液成品出产贤人监管三年行径谋划（2024—2026年）。按照率先试验、分批鞭策的原则，通过三年行径，2026年底前基本完竣血液成品出产企业信息化管制，切实提高血液成品监管效用，有劲保险血液成品性量安全。

广东房协将联动全产业推出四大举措N项配套促进商品房虚耗。

围堵中俄贸易，G7要申饬中国微型银行？众人：西方已堕入“相配躁急”状态。据环球时报，众人指出，中俄之间完全是普通的贸易。在好意思国的撺掇下，G7企图通过制裁申饬欺诈算作中俄贸易主力的中国中小企业，迫使其捣毁俄罗斯阛阓，根柢主张是对俄罗斯实行更为严实的经济围堵，使俄罗斯经济与宇宙经济脱钩。

端午虚耗数据：“下千里”和“价跌”延续。华创证券指出，端午假期虚耗延续了五一的“下千里”与“价跌”趋势。一是东说念主均旅游开销的收复程度，仍不足2019年（收复至89.5%）；二是三线以下城市不竭成为旅游新增长点，其平台订单热度高于部分一线和新一线城市。三是国内、国际机票旅舍价钱低于五一或昨年同时。

端午假期新址销售较昨年下降16%，6月中枢城市有望不竭好转。据中指揣度院，国常会强调策略要领落地奏效，不竭揣度新去库存、稳阛阓策略。多城市二手房阛阓活跃，新址成交回暖逐渐。端午假期新址销售下降，中枢城市阛阓有望好转。

乘联会：5月新动力车零卖同比增38.5% 车市新品“价钱战”阶段性降温。乘联会书记长崔东树默示，5月后“价钱战”还是有变缓趋势。接下来国内汽车阛阓有望纪念到以促销为主的常态，不太会出现动辄降价20%的情况。

国内公司

沪深两市四家上市公司周二负责“摘帽”，远离为ST实达（实达集团）、ST国安（中信国安）、*ST富吉（富吉瑞）、*ST慧辰（慧辰股份）。此外，12日“摘帽”的还有*ST东瀛（东方海洋）和*ST正邦（正邦科技）、ST金运（金运激光）及ST实华（茂化实华）。

协鑫集团朱共山：光伏技能立异性冲破窗口期降临。2024年下半年，跟着干系吉瓦级神气投产倒计时，钙钛矿行将完竣从0到1的关节一跃。现在，中国已领有95%以上的钙钛矿制备生态链，产业配套智商群众第一。

极氪上市后首份财报：一季度营收147.37亿元，同比增长71%。极氪一季度净赔本20.22亿元，同比收窄18%，整车毛利率达14%，同比提高3.9个百分点。当季托福车辆超3.3万台，同比增长117%，创品牌开启托福以来最佳的一季度进展。但极氪好意思股盘初涨超4%后转跌，收创上市一个月来新低。

国外宏不雅

宇宙银行上调本年群众经济增长预期，称通胀放缓将让列国严慎降息。宇宙银行默示，之是以提高本年的预期，大部分改善来自于该行将好意思国的增长长进从之前忖度的1.6%上调至2.5%。但撒哈拉以南非洲、中东和北非的国度的增长预测则被下调。该行默示通胀将不竭放缓，意味着列国可能对降息采用严慎气派，使得利率仍高于疫情前水平，从而制约增长。

好意思国办公楼危险：纽约一栋办公楼三折卖了，转手价钱以至低于贷款余额。

OPEC月报：石油需求仍然强劲，增产不会烦嚣阛阓。OPEC将2024年群众石油需求增长预测保管在220万桶/日不变，并默示有智商在不烦嚣群众石油阛阓的情况下，收复或增多石油供应。

好意思国动力部瞻望敷陈上调群众油需预期。好意思国动力信息署（EIA）的月度短期动力瞻望敷陈上调本年群众石油需求的预期增长范围，从90万桶/日上调至110万桶/日。

韩媒：韩国将来岁3月后湮灭卖空禁令，届时韩国将完全开发出裸卖空检测系统。

国外公司

OpenAI任命CFO，激勉外界对其是否将谋划IPO的猜想。一般而言，一家公司成就CFO这个职位，频繁被视为其准备IPO的一个蹙迫信号。且OpenAI新CFO阅历肃穆，曾在金融界和多家软件巨头任职。

押注“东说念主类终极动力”，OpenAI与核聚变公司Helion Energy洽谈“购买多数”聚变动力。在当下，由 AI 激勉的新一轮动力危险还是不再是一个小概率的“黑天鹅”事件，而是一头正在向咱们猛冲而来的“灰犀牛”。

特斯拉被指库存积压严重，本年一季度销量“遇冷”。特斯拉一季度有4.6516万辆汽车莫得卖出去，而为了存放这批滞销汽车，特斯拉取舍一都堆放在泊车场，数目之大以至从天际都能看到。

马斯克破除针对OpenAI偏激CEO Sam Altman的诉讼。本年3月马斯克告状OpenAI及Altman违抗OpenAI的创立左券，背离了 非谋利性质的创立初志，与微软建立了独家配合关系，并将先进的 AI 技能 GPT-4 玄机化，就业于微软的营业利益。

行业/认识

1、存储芯片 | 据中国科学院报说念，近日，中国科学院宁波材料与勾通电子科技大学、复旦大学干系团队基于二维滑移铁电机制，开发出一种新式的二维层状滑移铁电材料（3R-MoS2），该材料制备的存储芯片有望冲破读写次数扫尾，完竣无穷次读写。这一揣度为惩办铁电材料的疲劳问题提供了全新路线，揣度肃除发表在国际顶级学术期刊《Science》上。

点评：机构分析指出，传统存储芯片因铁电材料存在读写次数扫尾，踏实性随使用时辰推移而责问，这一问题恒久制约着存储芯片的进一步研发和应用。铁电存储器（FeRAM）是一种将DRAM的快速读取写入和数据保留智商，与其他踏实存储开采的特色相结合的就地存取存储器。它不像DRAM和SRAM那样密集，但在低电能需求下存储速率快。中国科研团队的此项技能不仅极大提高了存储芯片的可靠性和长久性，还有助于责问成本，提高存储密度，翌日有望在航空航天、深海探伤等极点环境应用以及可一稔开采、柔性电子技能等领域证实蹙迫作用。

2、跨境电商 | 据商务部网站音书，商务部等九部门发布对于拓展跨境电商出口鞭策国外仓建设的意见。其中淡薄，推动跨境电商国外仓高质料发展。统筹用好现存资金渠说念，支捏跨境电商国外仓企业发展。证实就业贸易创新发展带领基金作用，带领更多社会老本以阛阓化状貌支捏跨境电商国外仓等干系企业发展。

点评：分析指出，国外仓是跨境电商终末一公里的仓/配/退一体化就业基建，蹙迫性日益突显，是提高物流效率/就业反映/范围效应以及责问成本的必选项。据弗若斯特沙利文数据，2018-23年聘用国外仓方法的中国B2C出口电商物流惩办决策的阛阓范围由486亿元增至2039亿元占比45%，CAGR为33.2%，预计2028年达3870亿元占比51%，CAGR为13.7%远超直邮方法，阛阓空间宽绰。

3、功率半导体 | 据机构追踪，晶圆代工价钱一样已传导至功率半导体厂商，本年以来功率半导体厂商迎来加价潮。其中，三联盛全系列居品上调10-20%、蓝彩电子全系列居品上调10-18%、高格芯微全线居品上调10-20%、捷捷微电Trench MOS上调5-10%等。5-6月，针对部分中低压居品，华润微、扬杰科技等功率大厂接踵有加价/谈价动作，机构预计兰微、新洁能也将迎来价钱一样。

点评：华鑫证券揣度所分析指出，从国外功率龙头居品交期来看，相较24年一季度，4、5月国外龙头厂商多居品交期加快镌汰，库存出清迎来需求回升；从国内上游晶圆代工场和多家IDM产线来看，产能应用率呈现逐月确立回升态势，6-12英寸多产线达90%以上以至满产，部分细分赛说念订单火爆产能垂危，供求关系复古加价逻辑。

4、鸿蒙 | 华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行，HarmonyOS NEXT鸿蒙银河版将亮相。另外，华为近期公布了鸿蒙HarmonyCS4.2系统最新的升级历程，将有180款开采陆续获鸿蒙OS4.2升级。

点评：华西证券揣度所觉得，瞻望翌日，鸿蒙系统之后将迎来紧要变化，基于鸿蒙内核底层全线自研，不再沿用传统的Linux内核以及AOSP，况兼不再兼容安卓开源应用，仅支捏鸿蒙内核和系统的应用App，称为“纯血鸿蒙”。芯片端，证据集成电路IC，昇腾910C芯片现在处于芯片级测试阶段，预计本年下半年或有样机出现，之后量产值得期待。在搭载昇腾910C芯片的就业器中，单台就业器的举座价值将获取大幅提高。

5、中药 | 北京同仁堂国药有限公司官网泄漏，港版1粒装安宫牛黄丸价钱为1280港元，每粒规格为3克。此前，港版1粒装安宫牛黄丸价钱为1060港元，这意味着这次加价幅度卓著20%。同仁堂(600085)方面默示，这一方面与原材料飞腾干系，另一方面与卑劣需求稳中有增干系。

点评：国投证券揣度所觉得，2023年以来，中药材价钱有-轮相配显贵的飞腾。近期固然有小幅回调，但依然处于历史高位。以OTC销售为主的中成药企业具备自主订价权，可能谈判提开赴点厂价和零卖价。此外，中药行业还受益于基药目次一样、国企改进深度鞭策、中药创新药加快审批、医保支付角落改善等潜在催化。

6、量子狡计 | 据证券日报报说念，近日从安徽省量子狡计工程揣度中心获悉，国产超导量子狡计机关节开采再次完竣技能升级。本源SL1000国产稀释制冷机在合肥下线，标记着中国在稀释制冷领域已达国际先进水平。稀释制冷机是构建超导量子狡计机的关节中枢开采，十分于“量子狡计空调”，可为超导量子狡计芯片提供接近满盈零度的极低温运转环境。除了在量子狡计领域，稀释制冷机在凝合态物理、材料科学、深空探伤等前沿技能领域应用泛泛，一度是我国科研领域亟待攻克的关节中枢技能之一。

点评：分析称，2024政府使命敷陈淡薄，“积极耕种新兴产业和翌日产业，制定翌日产业 发展狡计，开辟量子技能新赛说念”。泰斗敷陈指出，2023年群众量子产业范围达到47亿好意思元，预计2023至2028年阛阓范围的年平均增长率（CAGR）将达到44.8%。2027 年专用量子狡计机预计将完竣性能冲破，带动举座阛阓范围达到105.4亿好意思元。

当天要闻前瞻

中国5月CPI、PPI。

知乎、博通公布财报。

德国5月CPI。

好意思国5月CPI。

好意思国上周EIA原油库存变动。

IEA公布月度原油阛阓敷陈。

好意思联储公布利率决议，联储主席鲍威尔召开货币策略新闻发布会。

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